UFG-LFP
Notre approche ISR
Notre approche repose sur la conviction d’une valeur ajoutée à long terme sur les valeurs sélectionnées, dans le cadre d’une approche par le risque, fondée sur un constat simple et fort : plus une société est attentive aux enjeux ESG moins elle expose ses actionnaires ou créanciers aux risques associés.
Concept d’investissement basé sur la pérennité, l’ISR vise ainsi à enrichir le processus d’investissement d’une dimension durable. Par l’intégration de critères ESG (Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance) à l’analyse des valeurs, l’ISR apporte une vision globale de l’entreprise et constitue un outil supplémentaire de gestion des risques.
Notre responsabilité sociale de gestionnaire implique à la fois une vision globale de l’environnement macro et micro économique et la maîtrise des risques de marché. La construction du portefeuille modèle intègre donc notre vision à long terme des marchés, notre gestion tactique des risques en situations de crise et notre vision de l’ISR et son apport fondamental à la construction du portefeuille.
La Matrice LFP-Sarasin©
Afin de tenir compte des spécificités du marché français, LFP-SARASIN AM a élaboré sa propre base de notations décimalisées et continues : la Matrice LFP-SARASIN.
L’objectif de cette « transposition » est multiple :
Disposer d’un outil adaptable aux spécificités des investisseurs
Permettre, par la décimalisation :
• Le calcul d’une note agrégée de portefeuille
• Et donc un suivi de l’évolution de la qualité ISR des fonds
• La reconstitution de séries statistiques (suivi des notations historiques, études, etc…)
Concilier cette notation synthétique de portefeuille et la cartographie matricielle des valeurs
• Cohérence entre valeur numérique et positionnement
• Moyenne
• Extrêmes
La Matrice LFP-SARASIN©
Performance ISR par critères
L'engagement ISR d'UFG-LFP reconnu
LFP-Sarasin et l'ISR
LFP-SARASIN AM participe aux réflexions de place en France sur le concept d’Investissement Socialement Responsable et sur ses évolutions :
• Membre de la Commission ISR de l’AFG
• Adhésion des fonds ISR au Code de Transparence AFG-FIR
• Administrateur – Vice-présidence du FIR (French Sif)
• Membre fondateur de la chaire ISR – AFG / Polytechnique / Toulouse